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环球消耗电子至今阅历了三轮大周期科技布景免费，别离由PC电脑科技情况阐发内容、手机+平板、可穿着装备的鼓起带来
环球消耗电子至今阅历了三轮大周期科技布景免费，别离由PC电脑科技情况阐发内容、手机+平板、可穿着装备的鼓起带来。消耗电子显现出必然周期性，并且周期由差别消耗电子产物的性命周期叠加而成科技情况阐发内容，包罗产物新品类周期、单个产物迭代生长周期、成熟阶段存量市场的更新周期。消耗电子的消耗刚性和电子生长性，在周期演进中，一款/类新产物在先导期增量逻辑占优，成熟期存量逻辑占优。
看将来：第四轮周期。AIGC本年很火，特别是比拟元宇宙，OpenAI的GPT大模子曾经能够给许多行业带来严重影响和变化，那末消耗电子作为AI+使用的承载终端，理应开启新一轮周期，并且在AI的助推下，VR、AR也无望迎来大发作，因而我们以为消耗电子的第四轮周期将是以AI+XR引领的新一轮周期。
中国科技消耗电子行业有两个主要属性，一个是消耗，一个是科技。消耗是需求属性，科技是供应属性。科技立异的内涵缘故原由是需求变革，立异的传导机制是经由过程投资，缔造供应而完成。需求经济和手艺立异势必鞭策消耗电子行业构造的严重调解科技情况阐发内容，从而发生新的增加引擎。
能够预感，特别是刘易斯拐点以后，劳动力增加对中国经济的奉献将逐步降落，手艺立异和手艺前进对经济增加的奉献将逐步增长。在本轮由AI指导的中周期中，中国在中游的牢固资产投资将从中上端向中下端转移，下端相干财产的投资将进一步加快和集合，中游偏下行业将连续繁华，进而形成全部制作业的兴旺开展，出格是先辈制作业科技布景免费。从产值上来看科技布景免费，手艺前进对信息财产、高端装备制作业的影响最大，具有必然的“杠杆效应”。
根据之前的消耗电子周期实际，当前处于智能穿着引领的第三轮大周期，可是可穿着装备中TWS耳机、腕表增速曾经逐渐放缓科技布景免费，而AR/VR/XR处于较晚期仍未大范围起量，团体看消耗电子处于第三轮的存量周期。
我国8月的宏观经济数据已公布终了，除房地产数据照旧疲弱外，其他经济数据均表示向好，团体经济在8月份触底上升。8月社会消耗品批发总额为37933亿元，同比增加4.6%科技布景免费，7月增幅为2.5%。这表白，跟着经济刺激步伐的落地、阐扬感化，住民消耗真个消耗需求有所好转科技情况阐发内容。与此同时科技布景免费，8月范围以上产业增长值同比增加4.5%，7月增幅为3.7%，这也表白，企业真个支出和功绩较着进一步好转。
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